Network
Optimus Prime, yang menemukan tanda tangan Kunci Transwarp, memanggil semua Autobots untuk berkumpul. Mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Kunci Transwarp untuk kembali ke Cybertron.
Baca Juga: 10 Drakor Terbaik tentang Perselingkuhan yang Mengguncang Hati Penonton
Untuk mendapatkan kunci ini, mereka merencanakan perampokan di museum dengan Mirage berperan sebagai penguntit. Noah dengan cerdik berhasil mengambil Kunci Transwarp untuk mereka.
Namun, keadaan menjadi semakin tegang ketika Terrorcons, termasuk Scourge, Battletrap, dan Nightbird, menyerang kota, mengikuti tanda tangan Kunci Transwarp. Pertempuran sengit terjadi, dan dalam kejadian yang mengejutkan, Bumblebee terbunuh dan Scourge berhasil mencuri Kunci Transwarp.
Dalam keadaan genting, Optimus Primal diselamatkan oleh seorang Maximal bernama Airazor, yang ternyata merupakan ras Transformers penjelajah waktu yang berusaha untuk menghentikan Unicron.
Airazor mengungkapkan bahwa Maximals membagi Kunci Transwarp menjadi dua. Sementara itu, Elena menemukan petunjuk bahwa separuh lainnya dari Kunci Transwarp mungkin terdapat di Peru.
Autobots dan Noah memulai perjalanan menuju Peru dengan menggunakan Stratosphere, sebuah Autobot yang bisa berubah menjadi pesawat kargo.
Ketika mereka tiba di Peru, mereka bertemu dengan Wheeljack, yang membantu melacak pintu masuk ke sebuah kuil dengan menggunakan koordinat yang ditemukan oleh Elena.
Dalam kuil tersebut, mereka menemukan bahwa separuh lainnya dari Kunci Transwarp telah hilang. Pertempuran antara Autobots dan Terrorcons pun tak terhindarkan untuk mendapatkan kunci yang tersisa. Di tengah pertempuran ini, Airazor mengalami kerusakan parah akibat serangan Scourge.
